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华为产业链业绩释放汇顶科技、卓胜微只是华为概念股的代表,今年以来,备受资本市场追捧的华为产业链公司不在少数。东方财富choice数据显示,20多只华为概念股今年涨幅超过100%。目前,在百元股价排行榜上,还有像移远通信、圣邦股份、兆易创新、乐鑫科技、深南电路等科技股,这些公司主是作芯片或半导体行业,其中多家公司与华为有合作关系。

自古以来,金刚山就是朝鲜文人墨客们创作灵感的来源。“雪立亭亭千万峰,海云开出玉芙蓉。”这是高丽王朝末期、朝鲜王朝初期的哲学家权近用汉诗所描绘的金刚山。被后世尊称为“画圣”的朝鲜王朝画家郑敾(shàn) 就曾创作出多幅描绘金刚山的传世名作。申教授告诉我们,创作这幅长达七米的油画,他所想传递出的,是金刚山的磅礴大气。

展望:关注外部因素的扰动1、外部风险再次成为市场的主要矛盾。6月底以来,我们先后看到内部从实体经济和金融政策层面对此前大家担忧的“紧信用”、“去杠杆”等问题在节奏、力度上出现了一定缓解,进而使得上证综指在7月6日-7月25日实现了8%的涨幅(详见20180701《用大创新做防守反击》、20180725《大创新反击继续》)。但随后市场在中美贸易摩擦、新兴市场汇率等外部因素影响下,出现了两个阶段的调整,而我们兴业证券策略团队在2018年6月11日发布的下半年策略《大创新的春天》中前瞻性的提出了市场可能受到中美贸易和全球资本回流美国的这两重外部风险扰动。第一个阶段是在中美贸易摩擦加剧的担忧下,市场出现了一定程度的调整,即提高2000亿关税从10%到25%、美国将中国44家企业列入出口控制清单(详见20180805《耐心等待“反击”下半场》)。第二个阶段是以土耳其为代表的新兴市场对美元汇率出现较大波动,进而引发全球避险情绪浓厚,市场再度出现调整(详见20180812《“反击”下半场一波三折》)。展望未来,我们认为内部在多重政策出台的利好环境下,逐步企稳回暖。而影响市场的主要矛盾再度从内部转变为外部,下一个阶段市场走势的关键取决于外部因素。

罗文:感谢你提出的问题。粤港澳大湾区与其他国际一流湾区最大的不同就是“一国两制”,它涉及到三个关税区、三种货币、三种法律制度,这既是粤港澳大湾区建设的优势,也是它的挑战所在。粤港澳大湾区的香港、澳门是成熟的发达的市场经济体,是自由贸易港,它在经济运行、社会治理、规则标准、政府管理等方面与国际更加接轨。广东省是内地经济总量最大的省份,是改革开放的先行区。上述三个地方同处一个湾区,文化同源,人缘相亲,民俗相近,经济方面各有优势,各具特色,彼此紧密合作,必将产生协同效应和放大效应。同时,粤港澳大湾区在科技创新、要素流动、体制机制衔接方面也面临着一定的挑战。

感谢您提出的问题。习近平总书记曾经描绘过粤港澳大湾区建设的愿景,那将是一个富有活力和国家竞争力的一流湾区,是高质量发展的典范。要做到和实现这一点,打造国际科技创新中心是首要任务,是重中之重,也是粤港澳大湾区建设最有共识、最具优势的地方。它肩负着构筑我们国家创新发展新高地、引领和带动珠三角地区率先实现创新转型的历史重任。中央之所以要支持粤港澳三地共同打造国际科技创新中心,主要是基于以下三个方面的考虑:

从全球流动性角度看,张忆东表示,预计今年四季度到明年年初,全球流动性收紧的风险还在,美国十年期国债收益率在2%左右,十年期和两年期的信用利差在历史的低位水平。目前全球处在美国加息周期的后期,全球信用是收缩的背景。从经济基本面看,张忆东表示,虽然经济下行还会继续,但政策微调导致短期风险偏好得到改善。财政政策和货币政策发力促进经济增长的空间还是很大得,但现在不是能不能的问题,而是要不要做的问题。“我认为不要大水漫灌,要发挥资本市场的专业资产配置的能力,不要一脚油门一脚刹车。”

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